I rifiuti speciali in Italia

Un'indagine sulla produzione e la gestione dei rifiuti speciali sul territorio Italiano

Il progetto

L’OSSERVATORIO ITALIANO DEL MERCATO DEI RIFIUTI SPECIALI

Uno studio sugli operatori del settore dei rifiuti industriali, con comportamenti, previsioni, tipologie di servizi offerti, fasce di prezzo delle principali categorie di rifiuti trattati, al fine di comprendere meglio il futuro del mercato dei rifiuti industriali italiano.

È questa, in sintesi, la ricerca realizzata per la prima volta tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 e oggi giunta alla sua seconda edizione.

I principali ambiti indagati sono stati: il profilo degli operatori del settore, le attività svolte dagli impianti utilizzati, gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, le fasce di prezzi applicate alle principali categorie di rifiuti speciali e le tendenze previste nel breve periodo.

L’indagine continuerà anche nei prossimi anni e verrà così aggiornata con i nuovi dati raccolti, per diventare uno strumento di monitoraggio e aiutare gli operatori del settore e il comparto industriale italiano ad anticipare e rispondere ai cambiamenti del mercato.

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Ambito territoriale per regione

213 Aziende
121 Aziende
132 Aziende
140 Aziende

Fonte: Analisi dell’offerta di servizi ambientali per l’industria 2021 - 2022 - Cerved Group

I player

L’universo di riferimento individuato è di circa 600 imprese del settore su tutto il territorio italiano

Area geografica

Nella penisola il maggior numero di operatori si rileva nell’area geografica del Nord-Ovest, storicamente sede di un tessuto produttivo più fitto che nel resto d’Italia. Seguono con poco distacco le altre macroaree geografiche.

Ateco e Classe di addetti

Nel corso degli anni all’iniziale codice ATECO 38 - relativo all’attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti - si sono affiancate nuove attività che gravitano nel settore della gestione rifiuti, come la gestione delle reti fognarie e il recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici. Tuttavia, nell’universo preso in esame il codice 38 continua a essere quello maggiormente rilevante, confermando i dati già rilevati nel 2021.

ATECO 2022 2021
38 - Attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti 63% 62%
37 - Gestione delle reti fognarie 17% 18%
Altri settori 19% 20%
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CLASSE DI ADDETTI 2022 2021
Fino a 5 22% 30%
da 6 a 14 27% 30%
da 15 a 49 31% 28%
50 e oltre 18% 11%
nd 2% 1%
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Fonte: Analisi dell’offerta di servizi ambientali per l’industria 2021 - 2022 - Cerved Group

Gli operatori del settore

Di seguito l’elenco dei maggiori operatori del settore rifiuti speciali italiano. Una panoramica che può essere resa dinamica ordinando la tabella per area geografica, classe ANGA, numero dipendenti e fatturato.

ID Denominazione SOA ANGA Area geografica Città sede legale Classe Ricavi Ricavi Trend Ricavi Margine Trend Margine Dipendenti Trasporto rifiuti industriali Intermediazione rifiuti industriali Stoccaggio e trattamento rifiuti industriali Gestione rifiuti urbani Spurghi civili e/o industriali Bonifiche ambientali Rimozione amianto Consulenza
595 A2A AMBIENTE S.P.A. OG12, OS14 1, 4, 8, 9 Nord-ovest Brescia (BS) oltre 100 mln 470.496.000 7% 193.584.000 4% 881
440 HERAMBIENTE S.P.A. OS14, OG12, OG12, OS14 1, 4, 8, 10A Nord-est Bologna (BO) oltre 100 mln 435.488.000 1% 99.038.000 8% 677
515 ECO ERIDANIA SOCIETA' PER AZIONI 1, 2BIS, 3BIS, 4, 5, 8, 9, 10B Nord-ovest Arenzano (GE) oltre 100 mln 209.206.000 15% 33.325.000 22% 0
505 AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A., SIGLABILE AMIAT S.P.A. OG12, OG3, OS1, OG6 1, 5, 8, 9 Nord-ovest Torino (TO) oltre 100 mln 206.664.000 5% 26.699.000 32% 0
471 ECONORD S.P.A. OS14, OG9, OG12, OG1, OG6, OS1 1, 2BIS, 4, 5, 8 Nord-ovest Varese (VA) oltre 100 mln 185.681.000 0% 26.254.000 -15% 0
306 CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA 1, 2BIS, 4, 5, 8, 9, 10A Nord-est Ravenna (RA) oltre 100 mln 183.818.000 12% 3.506.000 19% 64
430 AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - NAPOLI S.P.A. IN FORMA ABBREV IATA A.S.I.A.-NAPOLI S.P.A. 1, 2BIS, 4, 8 Sud Napoli (NA) n.d. 171.288.000 0% 14.804.000 0% 1
233 RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P.A. 1, 2BIS, 4 Isole Palermo (PA) n.d. 148.030.000 0% 19.257.000 0% 0
261 TEKNOSERVICE S.R.L. OG12, OG3, OG6, OG1 1, 2BIS, 4, 5, 8, 9, 10B Nord-ovest Piossasco (TO) oltre 100 mln 131.629.000 22% 6.058.000 22% 0
317 TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A. SIGLABILE TRM S.P.A. Nord-ovest Torino (TO) oltre 100 mln 110.716.000 50% 102.006.000 101% 54
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Indicazioni di range di prezzo per tipologia di rifiuti

Abbiamo avviato un’attività di raccolta dei range di prezzo di smaltimento delle principali categorie di rifiuti industriali praticati dagli operatori, con la finalità di perseguire una maggiore trasparenza e condivisione di obiettivi.

I prezzi sono stati richiesti in fasce, rendendo più facile l’individuazione della situazione attuale in una ricerca che non è disponibile in nessun altro studio nazionale.

ASSIMILABILI 2022 PREZZO MEDIO (€/t) 2021 PREZZO MEDIO (€/t)
Misti 200-220 <200
Carta 10-20 10-20
Plastica 25-50 50-75
Vetro 25-50 25-50
Legno 60-70 60-70
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FANGHI 2022 PREZZO MEDIO (€/t) 2021 PREZZO MEDIO (€/t)
Fanghi da agricoltura 75-90 75-90
Fanghi non pericolosi da discarica 180-200 <180
Fanghi non pericolosi da inertizzazione <300 <300
Fanghi pericolosi da discarica 250-285 320-335
Fanghi pericolosi da inertizzazione 345-380 310-380
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Fonte: Analisi dell’offerta di servizi ambientali per l’industria 2021 - 2022 - Cerved Group. Le classi di prezzo evidenziate hanno un carattere meramente descrittivo, in relazione alla dimensione contenuta della base campionaria per singola tipologia di rifiuto smaltito

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